Жили-были мать с отцом. Мать умирает. У ней остается двенадцать детей. Чего делать? Надо жениться. Женился, привел, а она такая была, ненавидела этих детей: «Куда хочешь девай - жить с тобой не буду».. А он: «Куда же я их дену? Куда же?»

Она нашла колдунью. Эта колдунья и превратила их в черных ворон. А Господь-то не допустил, чтобы они черными воронами были. Они день-то летали по крыше черными воронами, а на утро-то превратились белыми лебедями. Отец просыпается и говорит: «Дуня, погляди-ка, сколько лебедей у нас на крыше стоят!» Они думали, что их приветят, накормят. А она: «Все равно, не надо нам никаких лебедей!» - шугает с крыши их. Они покрутились, покрутились и улетели. Надо, дескать, нам самим кормиться, пищу добывать. А сестренка в человечьем обличий осталась. Вот эта сестреночка гуляла под окошком, а они человечьим голосом говорят: «Мы тебя здесь не оставим, мы тебя заберем с собой, а то тебя мачеха все равно уничтожит». Они говорят: «На переменках».

И вот они ее на переменках понесли. Летели-летели, в одном месте - маленький островок. Они уже из сил уж выбиваются, на этот островок присели, ее все окружили, она у всех на спинах. То у одного отдохнет, то у другого. Полетели дальше. Когда они перелетели через море на ту сторону далеко-далеко, и там жили-поживали хорошо. И вот им захотелось на родину, посмотреть, как там на родине живут. А матери-то, наверное, колдунья сказала: «Они вернутся к тебе опять»,

Перелетели когда лебеди на ту сторону, там избушка, и в этой избушке - охотники (вот царь-охотник наезжал туда только летом, она была пустая). Девочке больно хотелось, чтобы они были людьми, не лебедями. Она по лесу пошла собирать ягоды (они ее оставляли в этой избушке) и вот бабушку увидела: «Ты тут чего делаешь, доченька?» А она говорит: «Вот у меня двенадцать братьев и я одна. А мачеха их в ворон превратила, потом пожалела их судьба, и они сделались белыми лебедями. Мне хочется, чтобы они обратно были братьями моими».

Она ей сказала: «Вот там-то, там-то есть крапива, ты эту крапиву рви голыми руками и плети каждому рубашку. Когда двенадцать рубашек сплетешь, они к тебе придут, ты набрось каждому рубашку, они сделаются тогда молодцами». Плела-плела она, одну рубашку не доплела. А тут царь-то приезжает. Ей хотелось, чтобы он не перестрелял этих лебедей-то, на всех накинула, а двенадцатой-то не доплела, он остался, голова-то человечья, а все остальное — лебединое; Приходят они к отцу-матери туда. Они уже постарели. Старуха-то уже старая стала. Они говорят: «Ну что нам с тобою теперь делать? Мы всю жизнь скитались так, были лебедями, были воронами, все пережили, и все-таки нас Бог сохранил. И мы, видишь, опять молодцы молодые. А вот что нам с тобой-то делать?»

А они ответили: «Нет, мы против вашего зла добро сотворим, живите, как хотите, а мы все поженимся и будем жить сами собой».