Царь посылает подслушивать, не говорит ли кто о его смерти. Три сестры хвастаются: старшая — сплести ковер-самолет, младшая — родить 12 сыночькЁф по локОть руки в золоте, по колен ноги в сЕребре. Царь женится на младшей. Когда та родит обещанных сыновей, старуха-мамка меняет их на шшеночькёф и пишет соответствующее письмо к царю. Царица с сыновьями закупорены в бочку; селятся на острове. Мужичок дает сыну 12 рыбинок, в 12-ой из них кольцо: перекинуть его — явятся молодцы к услугам. Гости-купцы переезжают на кораблях от отца к сыну. Царь со слов мамки задает сыну задачи: 1) дом построить такой же, как у царя; 2) кот-баюнОк: вверх идёт — песни поет, вниз идет — сказки сказывает; 3) боров-сомопАхарь — сам и пащет, и сиет, и виет; 4) 12 сыновей в золоте-серебре. Последних находит уже сам царевич (все прежнее — молодцы из кольца), который приносит им 12 хлебцов, испеченных на грудном молоке матери. Сам же царевич делает мост через море к отцу и едет туда.