Пошел однажды охотник в лес за добычей. Был он очень сильный и храбрый. Встретил он в лесу другого охотника, и начали они охотиться вместе.

Ходили-ходили они по лесу, устали, а зверя никакого не встретили. Время уже близится к ночи. И решили они вернуться домой. Темно стало вокруг. Они и потеряли тропинку. Заблудились и пошли наугад.

Шли-шли и вышли к какому-то селу. Решили попроситься на ночлег. Стучатся в одну избу - им не отвечают. Заходят охотники - хозяев нет. Стучатся в другую избу - им опять не отвечают. Заходят - опять никого нет. Обошли они полсела. Что за диво? Нет никого в деревне. Храбрый охотник и говорит второму:

- Если и в следующем доме никого нет, то не будем больше ходить и там заночуем.

Заходят они в дом. Смотрят, сидит такая красивая девушка, что глаз от нее нельзя отвести. Сидит и плачет. Спрашивает у нее храбрый охотник:

- О чем ты плачешь, красавица, и почему никого нет в деревне?

А девушка ему отвечает, что она - дочь царя соседнего царства и что она была похищена трехголовым Змеем Горынычем.

- Он хотел взять меня в жены, - рассказывает девица-красавица охотнику, - да я отказалась. Тогда он доставил меня в эту деревню, в которой поел всех людей. А сегодня съест меня.

- Не горюй, красавица, - отвечает ей охотник, - я спасу тебя.

Хотел храбрый охотник приказать своему товарищу, чтобы он наточил меч поострее, смотрит, а тот без чувств лежит - испугался, что Змей Горыныч прилетит. «Ну ничего, - думает храбрый охотник, - хоть и трудно мне будет, но я как-нибудь и один справлюсь со Змеем Горынычем. Не допущу, чтобы он погубил царевну».

Наточил он свой меч и сидит-ждет незваного гостя. Подходит полночь. И вот посыпались с неба камни. Испугалась царевна, дрожит, как осиновый листок. Велел ей охотник спрятаться под печку. Друга своего оттащил туда, чтобы Змей Горыныч его не мог съесть. Закрыл на запоры двери, а окно оставил открытым.

Подлетает трехголовый Змей Горыныч к окошку, просунул одну голову в дом и ищет царевну. Не нашел ее, а увидел охотника. Заскрипел он тут зубами и начал в храброго охотника камни кидать и искры метать. Царевна сидит под печкой ни жива ни мертва. Но храбрый охотник не растерялся и кинулся на Змея Горыныча.

Бились-бились они, и отрубил охотник Змею одну голову. Устал он сильно. Хотел отдохнуть, а Змей Горыныч вторую голову в окно просунул. Опять начал биться с ним охотник. Еще труднее стало ему. Камни его с ног обивают, искры одежду прожигают. Но он и вторую голову отрубил Змею. Уморился охотник, хотел отдохнуть. А Змей третью голову в окно просунул, камни в храбреца кидает, искрами засыпает. Но и третью голову охотник отрубил Змею. Сам остался жив и невредим. Только левую руку Змей Горыныч ему повредил. Царевна перевязала рану своим шелковым платком, а на правую руку охотника надела золотой перстень и говорит храбрецу:

- Поехали, мой спаситель, к моему отцу, царю- батюшке. Он отдаст меня тебе в жены и полцарства в придачу. Но охотник отвечает ей:

- Должен я навестить своих родителей, батюшку с матушкой, а то меня долго не было дома. Вот успокою их и вернусь к тебе. А тебя, красна девица, проводит к твоему батюшке мой товарищ.

Так они и порешили. Проводил храбрый охотник в путь царевну с другом, изрубил на мелкие кусочки поганое тело Змея Горыныча, отрезал у голов языки и закопал головы и языки отдельно друг от друга.

А когда храбрый охотник закапывал головы, то его видел второй охотник - он вернулся взять забытое им ружье.

Сделал все храбрый охотник и отправился к старикам-родителям, которые его и живым не чаяли увидеть. Обрадовались они ему и уговорили его побыть с ними подольше. Любил храбрый охотник своих стариков и не мог отказать им.

Тем временем царевна благополучно добралась до своего родного батюшки, который обрадовался ей несказанно, и рассказала ему все, что с ней произошло. А трусливый охотник выдал себя за ее спасителя. Царь и поверил ему. Дочь утверждает, что ее спас совсем другой охотник, которому она отдала шелковый платок и подарила золотой перстень. Царь и говорит трусливому охотнику:

- Покажи перстень и платок. А тот ему отвечает:

- А я, царь-батюшка, потерял их, когда мы с царевной по лесу шли.

Царь опять поверил мошеннику и приказал готовиться к свадьбе. Царевна плачет. Не хочет выходить замуж за трусливого охотника. А ей никто не верит, потому что охотнику-мошеннику удалось убедить всех в том, что царевна со страху не запомнила лица своего спасителя. Наступил день свадьбы. Созвал царь гостей со всех местностей. И храбрый охотник попал на свадьбу.

Вот начала царевна вином гостей обносить. Подходит к охотнику, а сама такая печальная, что и не смотрит на него, а смотрит вниз. Протянул охотник руку за чашей с вином, она и увидела свой перстень. Посмотрела ему в лицо да как закричит:

- Батюшка, вот мой спаситель! У него на руке и перстень мой! Посмотрел царь - и правда, дочкин перстень. И говорит он охотнику:

- Расскажи мне, добрый молодец, обо всем. Поведай мне всю правду.

Охотник и рассказал, как все было. Призывает царь второго охотника и приказывает обоим показать место, где они закопали змеиные головы.

Оба показали на одно и то же место. Ведь трусливый охотник случайно видел, где были спрятаны головы Змея Горыныча. Тогда царь и спрашивает трусливого охотника:

- А языки у змеиных голов были?

- Были, царь-батюшка, - отвечает он. Извольте посмотреть, ежели не верите!

Царь приказал раскопать яму и достать головы.

Достали их, посмотрели, а языков - нет. Спрашивает царь храброго охотника:

- Были языки?

- Были, отвечает он. - Да только я их обрезал и закопал в другом месте.

Царь приказал их принести.

Раскопал храбрый охотник яму, достал языки от змеиных голов и принес царю. Тут-то царь и понял, где правда, а где кривда. И велел он выгнать из своего царства охотника-обманщика, а храброго охотника женил на своей дочери и отдал ему полцарства.

И до сих пор они живут-поживают, добра наживают.