Жил старик со старухой и был у них кот. Старый стал, шкодливый. Старуха и велела отнести его в лес. Отнес старик кота в лес, а сам вернулся домой.

Сидит кот на пеньке и горько плачет. Бежала лиса, увидела кота и спрашивает: «Что ты так горько плачешь, котик?» - «Как же мне не плакать. Был я молодой, мышей ловил, чистоту в доме держал. A теперь стар стал, глаза не видят и мыши не ловятся. Кому я такой нужен!» - «А как тебя звать?» - спрашивает лиса. – «Котифантий Иванович».

- «Пойдем ко мне, Котифантий Иванович. Будешь мне обед варить, за домом смотреть, а я на охоту ходить». Так и жили они. Однажды встретила лиса в лесу зайчика, а он ей:

«Лисичка-сестричка, можно я приду до твоего дому, потанцую да в хате насорю?». – «Насори, насори! Котифантий тебе насорит - родного леса не узнаешь!». Задумался заяц: что за зверь у лисы живет?

Идет дальше лиса, а навстречу волк: «Можно прийти, сестричка, полакомиться?». - «Приди, приди, тебе Котифантий глаза выцарапает». Испугался волк. Идет лиса, навстречу медведь: «Можно прийти к тебе, хату разворотить-разбросать? - «Тебе Котифантий Иванович шкуру спустит!». Струхнул мишка.

Встречает лиса свинью: «Лисичка, я приду до тебя, хатку у тебя подрою». – «Подрой, подрой! Котифантий без носа тебя оставит!».

Собрались звери на сходку и стали думать, что за зверь Котифантий Иванович. Решили позвать лису. Пришла лиса, а звери просят: «Покажи нам, лисонька, твоего Котифантия». – «Ладно, - говорит лиса, - придет. Только изжарьте быка и барана, не то Котифантий Иванович больно сердит будет».

Изжарили звери быка и барана. Послали зайца за лисой с Котифантием. Заяц за версту присел за кустик и кричит: «Лиса, иди скорей к высокому дубу. Все готово!». Пришла лиса с Котифантием. Стали быка есть.

Котифантий ест да урчит. Медведь со страху на дерево взобрался, заяц за пенек спрятался, свинья в яму залезла - только хвостик торчит, волк в кустах. Тут как на грех свинью муха укусила. Она - виль хвостом. А кот думал, что мышь пробежала, да как вцепится в свинью! Свинья визжать; медведь еще выше залез, верхушка обломилась, медведь бухнулся, все внутренности отбил; волк побежал сломя голову, а заяц стрелой улепетывает. Нагнал на них кот страху.

Снова собрались звери и стали про свои болячки рассказывать. Наговорились и решили, что лису теперь трогать не резон, Котифантий спуску не даст: «Маленький, маленький, а быка и барана ему мало показалось! Захочет, и нас сожрет».